三湘印象股份有限公司于12月2日發(fā)布關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的公告。三湘印象表示，公司于2023年11月16日召開第八屆董事會第十六次(臨時)會議和第八屆監(jiān)事會第十四次(臨時)會議，審議通過了《關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行股票及籌劃2023年度向特定對象發(fā)行股票事項的議案》，同意公司終止2022年度向特定對象發(fā)行股票并重新籌劃2023年度向特定對象發(fā)行股票事項。近日，公司向深交所申請撤回相關(guān)申請文件。

關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行股票并撤回申請文件的原因，三湘印象表示，基于公司控股股東籌劃公司控制權(quán)變更及啟動新的再融資等相關(guān)事宜，經(jīng)與保薦機(jī)構(gòu)深入溝通，申請終止2022年度向特定對象發(fā)行股票并撤回申請文件。

三湘印象指出，公司目前各項業(yè)務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況安全健康，終止2022年度向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營情況造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

2022年12月20日，三湘印象發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案。公司本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計為不超過160,000萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目:海尚苑西區(qū)住宅項目、海尚苑東區(qū)住宅項目(二期)、補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款。

本次發(fā)行的股票采用向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的不超過35名特定對象非公開發(fā)行的方式，將在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。本次發(fā)行前，公司總股本為120,437.05萬股，黃輝先生直接持有17,680.63萬股股份，通過上海三湘投資控股有限公司控制公司24,548.56萬股股份，分別占公司總股本的14.68%和20.38%，合計控制35.06%的上市公司股份，為公司實際控制人。按本次發(fā)行股份的上限計算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由120,437.05萬股增至156,568.16萬股，黃輝先生合計控制上市公司股份比例將下降至26.97%，仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

三湘印象公告指出，公司于2022年12月19日召開第八屆董事會第十一次會議和第八屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。

公司于2023年1月4日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項。

公司于2023年5月4日召開第八屆董事會第十三次會議和第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。

公司于2023年5月16日召開2022年年度股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告的議案》。

公司于2023年6月28日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理三湘印象股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》(深證上審〔2023〕493號)，深交所對公司報送的向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了核對，認(rèn)為申請文件齊備，決定予以受理。

公司于2023年7月6日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于三湘印象股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函》。

公司于2023年7月25日披露了《關(guān)于公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函回復(fù)及募集說明書等申請文件更新的提示性公告》等相關(guān)公告。

2023年7月25日，三湘印象發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票募集說明書顯示，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為平安證券股份有限公司，保薦代表人為羅霄、黨哲。

2023年11月18日，三湘印象發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。三湘印象本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過1,020,124,420元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款。

本次發(fā)行對象為聯(lián)發(fā)投，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過354,209,868股。本次發(fā)行的股票數(shù)量上限不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深圳證券交易所審核通過且取得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的決定后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行對象為聯(lián)發(fā)投。鑒于聯(lián)發(fā)投擬成為上市公司新的控股股東，聯(lián)投置業(yè)為聯(lián)發(fā)投控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。

截至預(yù)案公告日，三湘控股持有上市公司217,783,584股股份，占上市公司總股本的18.45%，為上市公司的控股股東。黃輝持有上市公司174,149,902股股份，占上市公司總股本的14.75%，并持有三湘控股90%的股權(quán)，為上市公司的實際控制人。

2023年11月16日，三湘控股、黃輝、黃衛(wèi)枝、黃建與聯(lián)投置業(yè)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定聯(lián)投置業(yè)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式從三湘控股、黃輝處受讓其合計持有的上市公司295,174,890股股份。其中，三湘控股向聯(lián)投置業(yè)轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司121,024,988股流通股股份(占上市公司總股本的10.25%)，黃輝向聯(lián)投置業(yè)轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司174,149,902股流通股股份(占上市公司總股本的14.75%)。2023年11月16日，三湘控股、黃衛(wèi)枝與聯(lián)投置業(yè)簽署《表決權(quán)放棄協(xié)議》，約定自協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份過戶登記日起，三湘控股放棄其持有的剩余上市公司96,758,596股股份(占上市公司總股本的8.20%)對應(yīng)的表決權(quán)，黃衛(wèi)枝放棄其持有的上市公司21,311,360股股份(占上市公司總股本的1.80%)對應(yīng)的表決權(quán)。三湘控股、黃衛(wèi)枝表決權(quán)放棄期限為協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份全部過戶登記至聯(lián)投置業(yè)名下之日起至聯(lián)投置業(yè)及其一致行動人合計持有的上市公司股份比例減去黃輝、三湘控股、黃衛(wèi)枝、黃建及其各自一致行動人合計持有的上市公司股份比例的差額超過10%(計算股份比例時不四舍五入)之日止。表決權(quán)放棄期限屆滿后，三湘控股、黃衛(wèi)枝的放棄權(quán)利全部自動恢復(fù)。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)放棄完成后，聯(lián)投置業(yè)持有上市公司25%股份，上市公司控股股東變更為聯(lián)投置業(yè)，實際控制人變更為湖北省國資委。

聯(lián)發(fā)投系聯(lián)投置業(yè)控股股東，聯(lián)發(fā)投擬認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的股票。按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限354,209,868股計算，上述上市公司25%股份交割完畢且本次發(fā)行實施完畢后，聯(lián)發(fā)投將直接持有公司354,209,868股股份，占公司總股本的23.08%，通過聯(lián)投置業(yè)控制公司295,174,890股股份，占公司總股本的19.23%，直接及間接控制公司合計649,384,758股股份，占公司總股本的42.31%。本次發(fā)行完成后，上市公司控股股東變更為聯(lián)發(fā)投，實際控制人未發(fā)生變化。